株式会社イデアルライフ ideal selection

こんにちは、保険代理店のイデアルライフです。

今回は本店営業部の金谷が実際にお客様に対応した時の話をいたします。

私のお客様からの紹介で50代の女性のご自宅に訪問させていただいた時の話です。

保険の見直しをしたいという事で、まずは今現在加入している保険のチェックと公的保険の話をさせていただき、足りない部分を民間保険で補うということを説明させていただきました。

ご主人も同席されており、色々と話をさせていただく中で、数年前からケガ等により思うように働けない状況となっている事がわかりました。

簡単なヒアリングを行い、許可を取った上で社会保険労務士へ障害年金の受給が可能かどうか相談させていただきました。

その後、社会保険労務士と同行訪問し細かく内容を聞き取ってもらい、受給の可能性があるとのことで現在申請許可を行なっており、「人生に関わる相談ができる人に会えてよかった！」と、とっても安心されてたようでした。

お子様が住宅を購入されるのでその相談にも乗って欲しい、と近日ご紹介をいただく予定になっています。ライフプラン表の作成やお金まわりの相談、保険分析など、なんでも相談を頂ける事が私の何よりの喜びです。