株式会社イデアルライフ ideal selection

こんにちは、保険代理店のイデアルライフです。

今回はお客様の事例紹介をしたいと思います。

――どのようなご家族でしたか？――
40代の夫婦でお子さんが3人いらっしゃるご家族でした。お子さんの一人が持病をかかえていらっしゃいました。

――そのご夫婦はどのような悩みを持っていたのですか？――
子どもが3人いるということと、持病を持っている子が一人いるので、何かあった場合の不安が大変強く、いろいろな保険に入っているのですが、その分保険料も高く、将来に対しての預貯金が全くできておらず、現在にも未来にも不安を持っているご夫婦でした。

――それに対して、そのようなご提案をされたのですか？――
まずは、現状を把握する必要があったので、今まで加入している保険を全て見せてもらう事にしました。

――加入している保険のすべてをチェックして分かったことがあるのですか？――
今までにいろいろは保険会社と契約をしていたことによって、保障内容が被っているものがかなりありました。つまり、無駄に保険を入っている部分も多かったのです。特に入院保険が被っていました。

――それに対して、どのようなご提案をされたのですか？――
保険の見直しをすることによって、被っている保険は解約して、出来る限り掛け捨てを減らすことにしました。また、解約して浮いたお金で老後資金を蓄える為の資産形成が出来る保険にも入ることが出来ました。

――お客様はどのようなお喜びでしたか？――
毎月の支払金額は変わらず、将来に対しての資産形成ができるなんて信じられないと大変お喜ばれ、もっと早く出会えていたら良かったと言われました（笑）。

このように、保険の見直しをすることによって、自分たちでは気付かなかったことが分かり、更に資産形成ができるなんてことが、優れたプロの保険外交員なら不可能ではないのです。
上記のお客様も、今までに何社もの保険に加入されていたのですが、これまでにこのようなご提案をしてきた保険外交員はいないということでした。そう考えると、やはり『誰に相談するのか？』が大変重要となってくるわけなのです。当社にはMDRT(世界中の生命保険および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織)の会員が多数在籍しておりますので、安心して保険のご相談をしてみてください。

お問合せはこちら　
https://ideal-life.co.jp/contact/

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

お客様の理想の Life を創造し貢献したい
理想を追求し続ける保険のコンシェルジュ

株式会社イデアルライフ
TEL：0120-006-811(フリーダイヤル)
〖受付時間：平日9:00-17:00〗

▼ホームページはこちら
https://ideal-life.co.jp/
▼公式ブログはこちら
https://ideal-life.co.jp/official_blog/

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★