株式会社イデアルライフ ideal selection

こんにちは、保険代理店のイデアルライフです。 

今回はお客様の相談事例を紹介したいと思います。 

【お客様】 

20代独身男性 

――どのようなご相談がありましたか？―― 

会社で団体の保険に加入中で、今後のために資産運用をしたいとのご相談でしたが、ご結婚を控えていることもあり、見直しを含めお話をさせていただくことになりました。 

――イデアルライフの営業スタッフのご提案―― 

今後の希望や、ご家族への想いをお伺いし、現在の医療状況や社会保険制度、資産形成についてお話をしました。ご家族への想いが強い方でしたので、万が一の際は家族が困らないようにしっかり残したいとのご意向でした。それを踏まえて現在の保障内容を一緒に確認していくと、現在のご意向と異なるところや不足しているということがわかり、すべてお任せしたいとおっしゃっていただき、『医療保険』『がん保険』『変額保険』『収入保障保険』とご加入いただけることになりました。 

「これで結婚後も安心。これからもよろしくお願いします」というお言葉をいただくことができました。お客様の問題解決ができたこと、すべてお任せいただけたことがとても嬉しく思うと同時に、今後もたくさんのお客様にお役に立てるようになりたいと思いました。 

このように当社では日々、お客様の課題を解決することで喜びや感謝のお言葉をいただいております。