株式会社イデアルライフ ideal selection

こんにちは、保険代理店のイデアルライフです。

添付の画像は、総務省の2021年に実施した家計調査の結果になります。内容を要約しますと、年々家計の貯蓄は増えていますが、生命保険や預貯金をする割合はさほど変化はないというもの。それでは、一体何が増えているのでしょうか？

結論から先に言いますと、伸びているものは有価証券になります。有価証券というとわかりづらいですが、代表的なものが投資信託や株式投資の証券になります。

国も「貯蓄から投資へ」力を入れていく方針の中で、実際の家計もそのような流れになってきているということですね。

そこで、当社はIFAの活躍に力を入れております。

IFAとはIndependent Financial Advisorの略で「独立系ファイナンシャルアドバイザー」と日本では呼ばれています。アメリカでは一般的なIFAですが、日本ではまだまだ知名度は低いですよね。

大きな金融機関に属しているファイナンシャルアドバイザーですと、どうしてもお客様優先ではなく自社の利益を優先して商品を紹介してしまう可能性も出てきてしまいますが、IFAは独立しているために、中立的な立場で顧客目線になって金融アドバイスができることが強みになります。

当社では、もともと資産形成の経験豊富なプランナーが多数在籍しており、お金に関するアドバイスを無料でさせて頂いておりますが、IFAの資格を取ることで、今まで以上にお客様に幅広い提案ができるようになっております。つまり、保険以外にも投資信託などの有価証券の提案もできるようになることになりました。

お客様にとっても、保険のことはA社、投資のことはB社に相談する、などに分けると2度手間で大変ですよね？

当社に資産形成などの金融アドバイスをしてもらいたい、または、当社でIFAとして活躍したい！という方は、下記までお問合せください。

連絡先：株式会社イデアルライフ

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