株式会社イデアルライフ ideal selection

こんにちは、保険代理店のイデアルライフです。

今回はお客様事例の紹介をしたいと思います。

【お客様】

夫　46歳　看護師

妻　42歳　美容師

子供　中学2年生　女の子・小学6年生男の子の2人

――どのようなご相談がありましたか？――

14年前に学資の積立と、ご夫婦の老後資金及び、万が一のための保障ということで、

4つの保険にご加入されていました。

ご契約当時の担当者が辞められており、はたして今の時代に合った保険なのか、また老後や子どもたちへ残すお金が充分に足りているのか？

とても不安になられている様子でした。

――イデアルライフの営業スタッフのご提案――

まずはご加入中の保険の内容確認等を一緒に行いました。

担当者が不在ということで、代理店のメリットを活かし、・お客様・メーカーさん（保険会社）・私の三者で詳細な保障内容の分析もできました。

お客様との共通認識として不安になられた部分にフォーカスし、社会保障制度のご案内をしつつ、トレンドに合ったプラン（就業不能保険等）の見直しを行いました。

また、セカンドライフへ向けてのプランとして、変額保険と外貨建て保険へのご加入へと進みました。

「全て見直しをするのではなく、残すもの・見直すものを丁寧に説明頂き、

現在と未来の不安が解消され安心することができた」とのお言葉を頂きました。

これからもお客様と同じ方向を向きながら寄り添って参ります。

このように当社では日々、お客様の課題を解決することで喜びや感謝のお言葉をいただいております。